VANCOUVER, B.C., 30 kwietnia 2026 r. – Lumina Metals Corp. („Lumina Metals” lub „Spółka”) z przyjemnością ogłasza pomyślne zamknięcie nadsubskrybowanej, zwiększonej pierwszej oferty publicznej oraz oferty wtórnej akcji zwykłych („Akcje Zwykłe”) Spółki (dalej „Oferta”).

Oferta obejmuje ofertę z kapitału Spółki przynoszącą łączne wpływy brutto w wysokości 312 470 000 USD oraz ofertę wtórną Akcji Zwykłych posiadanych przez sprzedającego akcjonariusza Spółki, przynoszącą łączne wpływy brutto w wysokości 93 742 500 USD, każda po cenie 12,50 USD za akcję, co daje łączne wpływy brutto w wysokości 406 212 500 USD.
 
Spółka przyznała również gwarantom (zgodnie z definicją poniżej) opcję nadprzydziału ("Opcja Nadprzydziału") na zakup do dodatkowych 4 874 550 Akcji Zwykłych z kapitału Spółki po cenie 12,50 USD za jedną Akcję Zwykłą, co w przypadku pełnego wykonania opcji przyniesie dodatkowe wpływy brutto w wysokości 60 931 875 USD. Opcja Nadprzydziału może zostać wykonana w całości lub w części w dowolnym momencie w okresie 30 dni od daty zamknięcia Oferty. Jeżeli Opcja Nadprzydziału zostanie wykonana w całości, łączne wpływy brutto z Oferty wyniosą do 467 144 375 USD.
 
Oferta została przeprowadzona przez konsorcjum gwarantów obejmujące BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Morgan Stanley Canada Limited, RBC Capital Markets oraz CIBC Capital Markets, jako współprowadzących gwarantów i współprowadzących księgę popytu, a także Trigon Dom Maklerski S.A., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP oraz Stifel Canada (łącznie „Gwaranci”).
 
Akcje Zwykłe są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto pod symbolem „LMCU”.
 
Oferta została przeprowadzona na podstawie ostatecznego prospektu emisyjnego typu long form z dnia 23 kwietnia 2026 r. („Prospekt”), złożonego we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady. Prospekt jest dostępny w serwisie SEDAR+ (www.sedarplus.ca) w profilu emitenta Spółki. Prospekt zawiera istotne, szczegółowe informacje o Spółce i Ofercie. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
 
Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Zwykłych do obrotu na GPW. Spółka będzie uprawniona do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Zwykłych do obrotu na GPW po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego) polskojęzycznego prospektu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylającym dyrektywę 2003/71/WE (z późn. zm.). Oferta nie jest uzależniona od notowania na GPW.
 
Akcje Zwykłe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. ("U.S. Securities Act"), ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych w USA, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji na podstawie U.S. Securities Act oraz wszystkich mających zastosowanie stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych lub bez spełnienia wymogów odpowiedniego zwolnienia z tych wymogów.
 
Żaden organ nadzoru rynku papierów wartościowych nie zatwierdził ani nie zakwestionował treści tego komunikatu prasowego. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Akcji Zwykłych w Stanach Zjednoczonych, ani też nie będzie żadnej sprzedaży tych Akcji Zwykłych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.
 
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do kwot w dolarach w niniejszym komunikacie prasowym odnoszą się do dolarów kanadyjskich.
 

O Lumina Metals

Lumina Metals jest spółką zajmującą się poszukiwaniem i rozwojem złóż, prowadzącą trzy projekty miedzi i srebra w południowo-zachodniej Polsce, obejmujące złoża typu Kupferschiefer zalegające w osadach. Portfel Lumina obejmuje projekty Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów, które łącznie stanowią jedno z najistotniejszych odkryć miedzi i srebra w Europie w ostatnich dekadach. Spółka działa w Polsce od 2011 r. i posiada wyspecjalizowany zespół na miejscu.
 
Lumina Metals
 
Jordan Pandoff, 
Prezes Zarządu
 
W celu uzyskania დამატковых informacji prosimy o kontakt: Krzysztof Napierała pod adresem ir@luminametals.pl

Ostrzeżenie dotyczące informacji wybiegających w przyszłość

Niektóre stwierdzenia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym wszystkie stwierdzenia niebędące faktami historycznymi, zawierają stwierdzenia i informacje dotyczące przyszłości w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa papierów wartościowych. Takie stwierdzenia lub informacje dotyczące przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia lub informacje odnoszące się do tego, czy Gwaranci wykonają Opcję Nadprzydziału oraz kiedy to nastąpi, a także do notowania Akcji Zwykłych na GPW i terminu tego notowania.
 
W odniesieniu do stwierdzeń i informacji dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie Spółka przyjęła liczne założenia, w tym między innymi założenia, że działalność Spółki nie zostanie zakłócona ani opóźniona przez nietypowe problemy geologiczne lub techniczne; Spółka ma możliwość prowadzenia poszukiwań i rozwoju swoich nieruchomości; bieżące działania korporacyjne Spółki będą przebiegać zgodnie z oczekiwaniami; ogólne warunki biznesowe i gospodarcze nie ulegną istotnej niekorzystnej zmianie; czy zostanie uzyskane notowanie Akcji Zwykłych na GPW; oraz że planowane koszty i wydatki są i pozostaną dokładne. Powyższa lista założeń nie jest wyczerpująca.
 
Chociaż kierownictwo Spółki uważa, że przyjęte założenia i oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach lub informacjach są rozsądne, nie można zagwarantować, że jakiekolwiek stwierdzenie lub informacja dotycząca przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie okaże się prawdziwe. Stwierdzenia i informacje dotyczące przyszłości z natury opierają się na założeniach i wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, niepewnościami oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, działalność lub osiągnięcia Spółki, bądź wyniki branży, będą istotnie różnić się od wszelkich przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach lub informacjach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują między innymi: wahania cen metali, cen zużywanych surowców i rynków walutowych; przyszłą rentowność działalności wydobywczej; zmiany w systemie podatkowym w Polsce; dostęp do personelu; wyniki prac poszukiwawczych i rozwojowych, dokładność informacji technicznych; ryzyka związane z własnością nieruchomości; ryzyka związane z działalnością wydobywczą, w tym ryzyka związane z wydobyciem na dużej głębokości; ryzyka związane z tym, że wielkości zasobów mineralnych są szacunkami opartymi na interpretacjach i założeniach, które mogą skutkować niższą produkcją surowców niż obecnie przewidywana w rzeczywistych warunkach; interpretację wyników wierceń i innych danych geologicznych; uzyskanie, utrzymanie i zabezpieczenie pozwoleń oraz tytułów do nieruchomości górniczych; ryzyka środowiskowe i inne ryzyka regulacyjne; zmiany kosztów operacyjnych; zmiany ogólnych warunków rynkowych i branżowych; zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz inne czynniki ryzyka opisane od czasu do czasu w dokumentach bieżącego ujawniania informacji Spółki składanych kanadyjskim organom nadzoru rynku papierów wartościowych. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek informacji dotyczących przyszłości, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa papierów wartościowych.
 

KONIEC