VANCOUVER, B.C., 16 kwietnia 2026 – Lumina Metals Corp. („Lumina Metals” lub „Spółka”) ogłosiła dziś, że złożyła do organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych w każdej z prowincji i terytoriów Kanady poprawiony i uzupełniony wstępny prospekt emisyjny („A&R Preliminary Prospectus”), który zmienia i zastępuje wstępny prospekt długiej formy złożony przez Spółkę 9 kwietnia 2026 r. w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną oraz ofertą wtórną akcji zwykłych („Akcje zwykłe”) Spółki („Oferta”).
 
Jak ujawniono w A&R Preliminary Prospectus, Oferta będzie obejmować ofertę z kapitału własnego Spółki, z której oczekuje się łączny wpływ brutto w wysokości około 274 970 000 CAD, oraz ofertę wtórną Akcji zwykłych posiadanych przez sprzedającego akcjonariusza Spółki, z której oczekuje się łączny wpływ brutto w wysokości około 68 742 500 CAD, każda po cenie 12,50 CAD za akcję, co daje łączny wpływ brutto do 343 712 500 CAD.
 
Spółka przyznała również underwriterom opcję nadprzydziału na zakup do dodatkowych 4 124 550 Akcji zwykłych z kapitału własnego po cenie 12,50 CAD za Akcję zwykłą, za dodatkowy wpływ brutto w wysokości 51 556 875 CAD, jeśli opcja nadprzydziału zostanie w pełni wykonana. Opcja nadprzydziału może zostać wykonana w całości lub części w dowolnym momencie w okresie 30 dni od daty zamknięcia Oferty. Jeżeli opcja nadprzydziału zostanie wykonana w pełni, wpływ brutto z Oferty wyniesie do 395 269 375 CAD.
 
Ofertą będzie zarządzać konsorcjum underwriterów, w tym BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Morgan Stanley Canada Limited, RBC Capital Markets oraz CIBC World Markets Inc. jako współprowadzący underwriterzy i wspólni bookrunnerzy, a także Trigon Dom Maklerski S.A., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP i Stifel Canada.
 
A&R Preliminary Prospectus został złożony do organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych w każdej z prowincji i terytoriów Kanady i zawiera ważne informacje dotyczące Akcji zwykłych i Oferty. A&R Preliminary Prospectus pozostaje zastrzeżony do uzupełnienia lub dalszych zmian. Nie dojdzie do żadnej sprzedaży ani przyjęcia oferty zakupu Akcji zwykłych, dopóki odpowiednie organy nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych w Kanadzie nie wydadzą pokwitowania dla ostatecznego prospektu.
 
Egzemplarze A&R Preliminary Prospectus można uzyskać pod adresem www.sedarplus.ca.
 
Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („WSE”) o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji zwykłych do obrotu na WSE. Spółka będzie uprawniona do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji zwykłych do obrotu na WSE po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, „Polish FSA”) polskojęzycznego prospektu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz uchylającym dyrektywę 2003/71/WE (z późn. zm.). Oferta nie jest uzależniona od notowania na WSE.
 
Akcje zwykłe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. („U.S. Securities Act”), ani żadnych stanowych przepisów prawa papierów wartościowych USA, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji na podstawie U.S. Securities Act oraz wszystkich obowiązujących stanowych przepisów prawa papierów wartościowych albo bez spełnienia warunków mającego zastosowanie zwolnienia z tych wymogów. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna Akcji zwykłych w Stanach Zjednoczonych, ani też nie będzie sprzedaży tych Akcji zwykłych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
 
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia do kwot w dolarach w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą dolarów kanadyjskich.
 

O Lumina Metals

Lumina Metals jest spółką zajmującą się poszukiwaniem i rozwojem złóż mineralnych, rozwijającą trzy projekty miedzi i srebra w południowo-zachodniej Polsce, obejmujące złoża typu Kupferschiefer zalegające w osadach. Portfel Lumina obejmuje projekty Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów, które łącznie stanowią jedno z najważniejszych odkryć miedzi i srebra w Europie w ostatnich dekadach. Spółka prowadzi działalność w Polsce od 2011 r. z dedykowanym zespołem na miejscu.
Lumina Metals
 
Jordan Pandoff, CEO
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Krzysztof Napierała pod adresem ir@luminametals.pl  

Zastrzeżenie dotyczące informacji wybiegających w przyszłość

Niektóre stwierdzenia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym wszystkie stwierdzenia niebędące faktami historycznymi, zawierają stwierdzenia wybiegające w przyszłość oraz informacje wybiegające w przyszłość w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Takie stwierdzenia lub informacje wybiegające w przyszłość obejmują między innymi stwierdzenia lub informacje dotyczące: złożenia A&R Preliminary Prospectus oraz tego, czy zostaną złożone i otrzymają pokwitowanie przez organy nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych jakiekolwiek dalsze zmiany do A&R Preliminary Prospectus lub ostateczny prospekt, a także terminu ich złożenia; Oferty Akcji zwykłych oraz tego, czy Oferta zostanie zamknięta, a także warunków i terminu tej Oferty; tego, czy underwriterzy skorzystają z opcji nadprzydziału i kiedy to nastąpi; oraz notowania Akcji zwykłych na WSE i terminu tego notowania.

W odniesieniu do stwierdzeń i informacji wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszym dokumencie Spółka przyjęła liczne założenia, w tym między innymi założenia, że działalność Spółki nie zostanie zakłócona ani opóźniona przez nietypowe problemy geologiczne lub techniczne; Spółka będzie miała możliwość prowadzenia poszukiwań i rozwoju swoich aktywów; Spółka będzie w stanie rozprowadzić Akcje zwykłe w ramach Oferty na rozsądnych warunkach, aby zrealizować swój plan biznesowy; bieżąca działalność korporacyjna Spółki będzie przebiegać zgodnie z oczekiwaniami; ogólne warunki gospodarcze i biznesowe nie zmienią się w istotnie niekorzystny sposób; zostaną uzyskane zgody regulacyjne w związku z A&R Preliminary Prospectus, wszelkimi dalszymi jego zmianami, ostatecznym prospektem lub dopuszczeniem Akcji zwykłych do obrotu na WSE; oraz że budżetowane koszty i wydatki są i pozostaną prawidłowe. Powyższa lista założeń nie jest wyczerpująca.

Chociaż kierownictwo Spółki uważa, że przyjęte założenia i oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach lub informacjach są rozsądne, nie ma gwarancji, że jakiekolwiek stwierdzenie lub informacja wybiegająca w przyszłość zawarta w niniejszym dokumencie okaże się dokładna. Stwierdzenia i informacje wybiegające w przyszłość z natury opierają się na założeniach i wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, niepewnościami oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub rezultaty działalności Spółki albo wyniki branży będą znacząco różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, osiągnięć lub rezultatów wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach lub informacjach. Czynniki te obejmują między innymi: wahania cen metali, cen zużywanych surowców oraz rynków walutowych; przyszłą rentowność działalności wydobywczej; zmiany systemu podatkowego w Polsce; dostęp do personelu; wyniki działań poszukiwawczych i rozwojowych, dokładność informacji technicznych; ryzyka związane z własnością nieruchomości; ryzyka związane z działalnością wydobywczą, w tym ryzyka związane z wydobyciem na dużych głębokościach; ryzyka związane z tym, że dane dotyczące zasobów mineralnych są szacunkami opartymi na interpretacjach i założeniach, co może skutkować mniejszą produkcją minerałów w rzeczywistych warunkach niż obecnie zakładana; interpretację wyników wierceń i innych danych geologicznych; uzyskanie, utrzymanie i bezpieczeństwo pozwoleń oraz tytułów prawnych do nieruchomości mineralnych; ryzyka środowiskowe i inne ryzyka regulacyjne; zmiany kosztów operacyjnych; zmiany ogólnych warunków rynkowych i branżowych; zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz inne czynniki ryzyka szczegółowo opisane od czasu do czasu w dokumentach bieżących informacji Spółki składanych kanadyjskim organom nadzoru nad papierami wartościowymi. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek informacji wybiegających w przyszłość, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące papierów wartościowych.

KONIEC