VANCOUVER, B.C., 22 kwietnia 2026 r. – Lumina Metals Corp. (“Lumina Metals” lub “Spółka”) poinformowała dziś o zwiększeniu wcześniej ogłoszonej oferty publicznej pierwotnej oraz oferty wtórnej akcji zwykłych („Akcje Zwykłe”) Spółki („Oferta”). Oferta będzie teraz obejmować ofertę z kapitału własnego Spółki, której łączny wpływ brutto ma wynieść około 312,470,000 USD, oraz ofertę wtórną Akcji Zwykłych posiadanych przez sprzedającego posiadacza papierów wartościowych Spółki, której łączny wpływ brutto ma wynieść około 93,742,500 USD, przy czym w każdym przypadku cena wynosi 12.50 USD za akcję, co daje łączne wpływy brutto do 406,212,500 USD.
 
Spółka przyznała również Underwriterom (zgodnie z definicją poniżej) opcję nabycia dodatkowych do 4,874,550 Akcji Zwykłych z kapitału własnego po cenie 12.50 USD za każdą Akcję Zwykłą, co może przynieść dodatkowe wpływy brutto w wysokości 60,931,875 USD, jeśli opcja nadprzydziału zostanie wykonana w pełnym zakresie. Opcja nadprzydziału może być wykonana w całości lub w części w dowolnym momencie przez okres 30 dni od daty zamknięcia Oferty. Jeżeli opcja nadprzydziału zostanie wykonana w pełnym zakresie, łączne wpływy brutto z Oferty wyniosą do 467,144,375 USD.
 
Oferta będzie prowadzona przez syndykat underwriterów, w tym BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Morgan Stanley Canada Limited, RBC Capital Markets i CIBC World Markets Inc. jako współprowadzących underwriterów i współprowadzących księgę popytu, oraz Trigon Dom Maklerski S.A., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP i Stifel Canada (łącznie „Underwriterzy”).
 
Spółka zamierza złożyć materiały marketingowe zawierające określone informacje cenowe dotyczące zwiększonej Oferty, przedstawione w komunikacie prasowym, w profilu Spółki na SEDAR+ pod adresem www.sedarplus.com. Underwriterzy polegają na Coordinated Blanket Order 41-930 Wyłączenia z niektórych wymogów dotyczących prospektu i ujawniania informacji, aby przekazać potencjalnym inwestorom materiały marketingowe zawierające określone informacje cenowe dotyczące zwiększonej Oferty bez dalszej zmiany zmienionego i uzupełnionego wstępnego prospektu emisyjnego Spółki z dnia 15 kwietnia 2026 r. („A&R Preliminary Prospectus”).
 
A&R Preliminary Prospectus został złożony we właściwych organach nadzoru nad papierami wartościowymi w każdej z prowincji i terytoriów Kanady i zawiera ważne informacje dotyczące Akcji Zwykłych oraz Oferty. A&R Preliminary Prospectus pozostaje dokumentem wymagającym uzupełnienia lub dalszej zmiany. Kopie A&R Preliminary Prospectus można uzyskać pod adresem www.sedarplus.ca.
 
Żaden organ nadzoru nad papierami wartościowymi nie zatwierdził ani nie odrzucił treści niniejszego komunikatu prasowego. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna, ani też nie nastąpi żadna sprzedaż ani przyjęcie oferty kupna Akcji Zwykłych, dopóki właściwe kanadyjskie organy nadzoru nad papierami wartościowymi nie wydały potwierdzenia dla ostatecznego prospektu emisyjnego.
 
Akcje Zwykłe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("U.S. Securities Act"), ani jakichkolwiek stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych w USA i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z U.S. Securities Act oraz wszystkimi obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych albo bez spełnienia wymogów mającego zastosowanie wyłączenia z tych wymogów. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna Akcji Zwykłych w Stanach Zjednoczonych, ani też nie nastąpi żadna sprzedaż tych Akcji Zwykłych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
 
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia do kwot pieniężnych w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą dolarów kanadyjskich.
 

O Lumina Metals

Lumina Metals jest spółką zajmującą się poszukiwaniem i rozwojem złóż mineralnych, realizującą trzy projekty miedziowo-srebrne w południowo-zachodniej Polsce, związane z osadami złożami typu Kupferschiefer. Portfel Lumina obejmuje projekty Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów, które łącznie stanowią jedno z najistotniejszych odkryć miedzi i srebra w Europie w ostatnich dekadach. Spółka prowadzi działalność w Polsce od 2011 r. i posiada wyspecjalizowany zespół lokalny.

Lumina Metals

Jordan Pandoff, 
Prezes zarządu

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Krzysztof Napierała pod adresem ir@luminametals.pl

Informacja ostrzegawcza dotycząca informacji wybiegających w przyszłość

Niektóre oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym wszystkie oświadczenia, które nie są faktami historycznymi, zawierają oświadczenia wybiegające w przyszłość oraz informacje wybiegające w przyszłość w rozumieniu obowiązujących przepisów o papierach wartościowych. Takie oświadczenia lub informacje wybiegające w przyszłość obejmują między innymi oświadczenia lub informacje dotyczące: tego, czy zostanie złożona i otrzyma potwierdzenie przez organy nadzoru nad papierami wartościowymi jakakolwiek dalsza zmiana A&R Preliminary Prospectus lub ostatecznego prospektu emisyjnego oraz kiedy to nastąpi; złożenia materiałów marketingowych dotyczących zwiększonej Oferty oraz terminu tego złożenia; Oferty Akcji Zwykłych oraz tego, czy taka Oferta zostanie zamknięta, a także warunków i terminu takiej Oferty; tego, czy Underwriterzy wykonają opcję nadprzydziału oraz kiedy to nastąpi.
W odniesieniu do informacji i oświadczeń wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszym dokumencie Spółka przyjęła liczne założenia, w tym między innymi założenie, że działalność Spółki nie zostanie zakłócona ani opóźniona przez nietypowe problemy geologiczne lub techniczne; że Spółka będzie miała możliwość prowadzenia poszukiwań i rozwoju swoich aktywów; że Spółka będzie w stanie zbyć Akcje Zwykłe w ramach Oferty na rozsądnych warunkach, aby zrealizować swój plan biznesowy; że bieżąca działalność korporacyjna Spółki będzie przebiegać zgodnie z oczekiwaniami; że ogólne warunki gospodarcze i biznesowe nie zmienią się w istotny niekorzystny sposób; że zostaną uzyskane zgody regulacyjne związane z A&R Preliminary Prospectus, każdą jego dalszą zmianą, ostatecznym prospektem emisyjnym lub dopuszczeniem Akcji Zwykłych do notowań na WSE; oraz że budżetowane koszty i wydatki są i pozostaną prawidłowe. Powyższa lista założeń nie jest wyczerpująca.

Chociaż kierownictwo Spółki uważa, że przyjęte założenia i oczekiwania wyrażone w takich oświadczeniach lub informacjach są racjonalne, nie można zagwarantować, że jakiekolwiek oświadczenie lub informacja wybiegająca w przyszłość zawarta w niniejszym dokumencie okaże się prawdziwa. Oświadczenia i informacje wybiegające w przyszłość ze swej natury opierają się na założeniach i wiążą się ze znanymi oraz nieznanymi ryzykami, niepewnościami i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub sukcesy Spółki, bądź wyniki branży, będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, osiągnięć lub sukcesów wyrażonych lub sugerowanych przez takie oświadczenia lub informacje. Czynniki te obejmują między innymi: wahania cen metali, cen zużywanych surowców i rynków walutowych; przyszłą rentowność działalności wydobywczej; zmiany w systemie podatkowym w Polsce; dostęp do personelu; wyniki prac poszukiwawczych i rozwojowych, dokładność informacji technicznych; ryzyka związane z własnością nieruchomości; ryzyka związane z działalnością wydobywczą, w tym ryzyka związane z wydobyciem na dużych głębokościach; ryzyka związane z tym, że szacunki zasobów mineralnych opierają się na interpretacjach i założeniach, co może skutkować niższą produkcją minerałów w rzeczywistych warunkach niż obecnie przewidywana; interpretację wyników wierceń i innych danych geologicznych; uzyskanie, utrzymanie i bezpieczeństwo pozwoleń oraz tytułów do nieruchomości mineralnych; ryzyka środowiskowe i inne ryzyka regulacyjne; zmiany kosztów operacyjnych; zmiany ogólnych warunków rynkowych i branżowych; zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz inne czynniki ryzyka, szczegółowo opisane od czasu do czasu w dokumentach ciągłego ujawniania informacji Spółki składanych kanadyjskim organom nadzoru nad papierami wartościowymi. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek informacji wybiegających w przyszłość, z wyjątkiem przypadków wymaganych obowiązującymi przepisami o papierach wartościowych.

KONIEC